Navegação

Início Sobre a NLC Soluções

Auditoria & Riscos

Auditoria Interna Auditoria Comercial Avaliação de Riscos e Controles GRC & Governança

Cyber & Resiliência

Cybersecurity IAM & SoD Continuidade & Crise Certificação ISO 27001 & 22301

Finanças & Transações

SAP Licensing Recuperação de Ativos Valuation & M&A Fastrack Due Diligence

Mais

Cases de sucesso Depoimentos Contato

Plataformas · Auditoria & Riscos

NLC | RiskGestão de riscos NLC | AuditAuditoria interna

Plataformas · Governança & Acessos

NLC | GovernanceGovernança corporativa e de IA NLC | SOD IntelligenceAcessos e segregação de funções Agendar reunião Acessar plataformas
PortuguêsEnglishEspañol
Valuation & Transaction Management · Sell-Side

Quanto vale a sua empresa? E quanto disso chega ao fechamento?

Valuation independente, com premissas transparentes, para ancorar a negociação. E condução da venda de ponta a ponta: Data Room, Vendor Due Diligence, Q&A com o comprador, mecanismos de preço e suporte ao contrato, até o dinheiro entrar.

4 semanaspara o valuation independente
3 métodosDCF, EBITDA ajustado e múltiplos
IVSCpadrões internacionais de valuation
Success feeatrelado ao valor da transação
Por que importa

Valor se perde entre a proposta e o fechamento.

Mesmo com comprador interessado, o preço cai a cada dúvida sem resposta, documento faltante ou ajuste mal definido de dívida e capital de giro.

Preço sem âncora

Sem um valuation defensável, o vendedor negocia sobre os números do comprador.

Documentação com lacunas

Cada lacuna no Data Room vira desconto, garantia extra ou atraso.

Ajustes de preço

Definições de dívida líquida e capital de giro mal negociadas corroem o valor do equity.

Fechamento que se arrasta

Q&A sem prazo e sem priorização cansa o comprador e abre espaço para renegociação.

Como fazemos

Um número defensável e um processo que fecha.

Como o trabalho é feito

Primeiro entendemos o negócio e inspecionamos os controles que sustentam os números: receitas, custos, caixa, compras, estoques, contingências e imobilizado. Com essa base, projetamos receitas, custos, investimentos e fluxo de caixa, definimos a taxa de desconto pelo risco e pelo custo de capital e chegamos ao valor por DCF, EBITDA ajustado e múltiplos, com análise de sensibilidade, em 4 semanas. Na venda, organizamos o Data Room, conduzimos a Vendor Due Diligence e o Q&A com o comprador dentro de prazos combinados, negociamos os mecanismos de preço e traduzimos os pontos financeiros para o contrato, até o fechamento.

O que você recebe

Você recebe um relatório de valuation com premissas, cálculos e justificativas abertos, a qualidade do resultado evidenciada e uma ponte de preço clara para a negociação. Na transação, recebe um Data Room completo e auditável, as respostas ao comprador registradas, o Term Sheet com preço, forma de pagamento e condições definidos, e o apoio econômico ao contrato até o dinheiro entrar.

Dois cenários

A diferença entre vender e vender bem.

Sem contratar

O comprador define o preço

  • ✕Negociação nos números deleSem valuation independente, você não sabe quanto está deixando na mesa.
  • ✕Desconto a cada lacunaDocumento faltante vira abatimento, garantia extra ou escrow maior.
  • ✕Ajustes que corroem o equityDívida líquida e capital de giro mal definidos reduzem o valor recebido.
  • ✕Negócio que esfriaQ&A lento abre espaço para renegociação ou desistência.
Com a NLC

Você negocia com âncora e fecha no prazo

  • ✓Preço ancorado em evidênciaPremissas abertas que o comprador consegue verificar.
  • ✓Data Room sem surpresasPendências resolvidas antes da diligência do comprador.
  • ✓Mecanismos de preço a seu favorDívida líquida, capital de giro e earn-out definidos com critério.
  • ✓Closing previsívelCronograma controlado, respostas no prazo e interesses alinhados pelo success fee.
Antes de vender

Quick wins que aumentam o preço.

Recebíveis

Prazo de recebimento reduzido e carteira saneada.

Fornecedores

Prazos de pagamento renegociados, com capital de giro mais leve.

Contas antigas

Saldos sem movimento baixados antes que virem dúvida do comprador.

Documentação em dia

Pendências regularizadas para chegar à diligência sem surpresas.

Modelo de remuneração

Interesses alinhados: ganhamos quando você vende bem.

Valuation

Preço fixo

Valuation independente em 4 semanas, com escopo e valor definidos na proposta.

Transação

Retainer mensal

Parcela mensal enquanto a negociação estiver em curso.

Transação

Success fee no fechamento

Sobre o equity value pago no closing, e proporcional a earn-out ou escrow conforme os recebimentos.

Vai vender ou receber uma proposta? Saiba quanto vale antes de negociar.

Um valuation independente em 4 semanas e a NLC ao seu lado até o closing.

Falar com a NLC
Conteúdo exclusivo

Siga a NLConsulting no LinkedIn

Análises sobre GRC, cibersegurança, auditoria e IA aplicada, direto no seu feed.

Siga-nos no LinkedIn