Quanto vale a sua empresa? E quanto disso chega ao fechamento?
Valuation independente, com premissas transparentes, para ancorar a negociação. E condução da venda de ponta a ponta: Data Room, Vendor Due Diligence, Q&A com o comprador, mecanismos de preço e suporte ao contrato, até o dinheiro entrar.
Valor se perde entre a proposta e o fechamento.
Mesmo com comprador interessado, o preço cai a cada dúvida sem resposta, documento faltante ou ajuste mal definido de dívida e capital de giro.
Preço sem âncora
Sem um valuation defensável, o vendedor negocia sobre os números do comprador.
Documentação com lacunas
Cada lacuna no Data Room vira desconto, garantia extra ou atraso.
Ajustes de preço
Definições de dívida líquida e capital de giro mal negociadas corroem o valor do equity.
Fechamento que se arrasta
Q&A sem prazo e sem priorização cansa o comprador e abre espaço para renegociação.
Um número defensável e um processo que fecha.
Primeiro entendemos o negócio e inspecionamos os controles que sustentam os números: receitas, custos, caixa, compras, estoques, contingências e imobilizado. Com essa base, projetamos receitas, custos, investimentos e fluxo de caixa, definimos a taxa de desconto pelo risco e pelo custo de capital e chegamos ao valor por DCF, EBITDA ajustado e múltiplos, com análise de sensibilidade, em 4 semanas. Na venda, organizamos o Data Room, conduzimos a Vendor Due Diligence e o Q&A com o comprador dentro de prazos combinados, negociamos os mecanismos de preço e traduzimos os pontos financeiros para o contrato, até o fechamento.
Você recebe um relatório de valuation com premissas, cálculos e justificativas abertos, a qualidade do resultado evidenciada e uma ponte de preço clara para a negociação. Na transação, recebe um Data Room completo e auditável, as respostas ao comprador registradas, o Term Sheet com preço, forma de pagamento e condições definidos, e o apoio econômico ao contrato até o dinheiro entrar.
A diferença entre vender e vender bem.
O comprador define o preço
- ✕Negociação nos números deleSem valuation independente, você não sabe quanto está deixando na mesa.
- ✕Desconto a cada lacunaDocumento faltante vira abatimento, garantia extra ou escrow maior.
- ✕Ajustes que corroem o equityDívida líquida e capital de giro mal definidos reduzem o valor recebido.
- ✕Negócio que esfriaQ&A lento abre espaço para renegociação ou desistência.
Você negocia com âncora e fecha no prazo
- ✓Preço ancorado em evidênciaPremissas abertas que o comprador consegue verificar.
- ✓Data Room sem surpresasPendências resolvidas antes da diligência do comprador.
- ✓Mecanismos de preço a seu favorDívida líquida, capital de giro e earn-out definidos com critério.
- ✓Closing previsívelCronograma controlado, respostas no prazo e interesses alinhados pelo success fee.
Quick wins que aumentam o preço.
Recebíveis
Prazo de recebimento reduzido e carteira saneada.
Fornecedores
Prazos de pagamento renegociados, com capital de giro mais leve.
Contas antigas
Saldos sem movimento baixados antes que virem dúvida do comprador.
Documentação em dia
Pendências regularizadas para chegar à diligência sem surpresas.
Interesses alinhados: ganhamos quando você vende bem.
Preço fixo
Valuation independente em 4 semanas, com escopo e valor definidos na proposta.
Retainer mensal
Parcela mensal enquanto a negociação estiver em curso.
Success fee no fechamento
Sobre o equity value pago no closing, e proporcional a earn-out ou escrow conforme os recebimentos.
Vai vender ou receber uma proposta? Saiba quanto vale antes de negociar.
Um valuation independente em 4 semanas e a NLC ao seu lado até o closing.